Spécifiquement dédié aux suites logicielles RH pour le midmarket (organisations de 50 à 2000 collaborateurs), le rapport Markess Blueprint de la société d’études et de conseil Markess by Exaegis est un référentiel d’aide au choix des dirigeants français.
Les 50 critères d’analyse, regroupés en deux catégories (adéquation à la demande d’un côté et impact sur le marché de l’autre), ont permis de distinguer des groupes d’acteurs proposant des réponses différentes à la demande du marché. Parmi ces critères figurent par exemple la couverture fonctionnelle, la roadmap produit, la politique RSE du fournisseur, les technologies employées, le taux de satisfaction, l’ouverture à d’autres solutions ou encore le service support. Les candidats sélectionnés par Markess ont une empreinte significative sur le marché et proposent des solutions SIRH couvrant au moins trois pans fonctionnels.
Réalisée au cours du 1er semestre 2022, l’étude a ainsi analysé les solutions proposées par Adequasys, ADP, Alight, Asys – Premium RH, Bodet Software, Cantoriel, Cegedim SRH, Cegid Talentsoft, Eurecia, Factorial, Foederis, Kammi, Lucca, Nibelis, Novrh, Payfit, Personio, Sage, SDworx et Workday. Alors que certains de ces éditeurs se concentrent sur les entreprises de plus petites tailles, d’autres n’adressent que la couche haute du midmarket, les organisations de 500 collaborateurs et plus. “Toutefois, ils se rencontrent parfois, du fait notamment de l’hétérogénéité des besoins des entreprises ou de leur maturité », explique Markess by Exaegis.
Le nouveau positionnement des fonctions RH dans les organisations
Le cabinet observe que, d’un côté, les PME et ETI accélèrent leurs investissements en équipements SIRH, et que, de l’autre, on retrouve une fonction ressources humaines qui est bien plus sollicitée depuis la crise sanitaire et qui s’implique davantage dans les décisions stratégiques des organisations. “Pour les organisations du midmarket il s’agit de répondre convenablement aux changements qui ont suivi la crise sanitaire et de rattraper leur retard en matière de SIRH. Pour rester compétitives, leurs objectifs consistent à fournir aux équipes RH des logiciels qui permettent de prendre des décisions plus rapidement sur la base de données fiables et qui rendent les collaborateurs plus autonomes. »
L’engouement actuel des petites et moyennes entreprises pour ces solutions de digitalisation des RH dynamise les volumes de marché. Ainsi, en 2022, Markess attend plus de “18 % de croissance sur le segment, avec des leaders comme Lucca qui dépasse les 40 % par an. » Pour Kevin Kowu, analyste expert Digital RH chez Markess, “cette tendance va s’intensifier encore d’ici 2 ou 3 ans. » D’ici à 2025, le marché des suites intégrées RH devrait être plus dynamique celui des SIRH, avec une progression de 16 % contre 6%.
“Ce mouvement attire les investisseurs avec des dernières levées de fonds massives pour Payfit (254 M€), Lucca (60 M€), Factorial (65 M€), voire Personio (233 M€). Les places sont à prendre maintenant et les investissements pour y parvenir sont colossaux. Notons que Silae, le spécialiste de la paie (plus de 6 millions de bulletins par mois) n’est pas présent dans ce Blueprint. L’éditeur ne proposait pas de suite logicielle RH à proprement parler. Les récentes acquisitions de Jenji (notes de frais), DSN+ (analytique) et IsiRH (administration, GTA, …) vont permettre à Silae de candidater à la prochaine version du Blueprint » note Kevin Kowu.
L’avenir va à un environnement totalement unifié ou à une ouverture et intégration
Si le Markess Blueprint 2022 dédié aux solutions SIRH pour le midmarket fait apparaître une couverture fonctionnelle relativement large pour l’ensemble des solutions étudiées et un réel effort des éditeurs pour enrichir leurs solutions, il fait observer que seuls quelques acteurs proposent un environnement totalement unifié. “En effet la plupart des solutions s’étoffent par le biais de rachats ou de partenariats, quelques rares seulement construisent tous les modules qu’ils proposent.” Au-delà, le développement des marketplaces devient inéluctable. Cela rend déterminant pour les années à venir les environnements non cloisonnés qui s’ouvre et s’intègre aisément.
Les solutions évaluées obtiennent leurs meilleures notes sur la couverture des fonctions administratives et de la paie. Si le marché paraît bien verrouillé sur ces fonctions, il est plus facile à pénétrer au niveau des solutions de gestion des talents, de recrutement et d’analytique, fait remarquer le cabinet.
