CGI annonce le 11 mars l’acquisition prochaine d’Umanis dans la cadre d’une offre publique d’achat simplifiée (OPA) pour acquérir au minima 70,6% du capital de cet intégrateur français spécialisé dans l’informatique décisionnelle.
Nouvelle acquisition en France pour CGI, une important société de services et de conseil IT canadienne. Le conseil d’administration d’Umanis a accueilli favorablement son offre publique d’achat simplifiée (OPA). La transaction valoriserait l’intégralité du capital de cet intégrateur francilien (92) spécialisé dans l’informatique décisionnelle et le traitement des données à environ 310 millions d’euros. Pour l’heure, CGI envisage de racheter a minima 70,6% du capital et 81,9% des droits de vote d’Umanis au prix unitaire de 17,15 €.
Laurent Piepszownik, le PDG et fondateur d’Umanis, cède ses parts
Ces actions sont détenues par Olivier Pouligny, le directeur général d’Umanis, et par Mura, une société contrôlée par Laurent Piepszownik, le PDG et fondateur en 1990 d’Umanis (ex-Europstat). Cette offre sera suivie au deuxième trimestre par le dépôt d’une OPA simplifiée obligatoire au même prix en vue d’acquérir le solde des actions.
« La combinaison des activités de CGI et de celles d’Umanis renforcera davantage notre présence et notre positionnement en Europe de l’Ouest et du Sud. Cette transaction s’inscrit dans notre stratégie Build & Buy visant à générer une croissance externe rentable tout en servant de catalyseur à notre croissance organique future » affirme George Schindler, le PDG de CGI depuis 2016.
Umanis et CGI ont multiplié les acquisitions
Concurrent de Keyrus, Business & Decision (Orange), Micropole Univers et Homsys, Umanis déploie les progiciels, dans le décisionnel notamment, d’éditeurs tels que Microsoft, IBM, SAP, ainsi que Talend, Informatica ou Tableau Software. L’intégrateur IT francilien commercialise des services de conseil, de conduite du changement, d’intégration, d’infogérance, de développement, de MCO, etc. Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 245,9 M€, contre 215 M€ en 2020, pour un niveau de dette de 26 M€ et une marge d’EBITDA d’environ 12%. Umanis a multiplié les acquisitions d’ESN ces dernières années, dont celle en 2021 d’Alphonse, ainsi que celle de SunTseu pour se renforcer sur le CRM.
Fondée en 1976 au Canada par Serge Godin et André Imbeau, CGI réalise un chiffre d’affaires supérieur à 12 Md$ canadiens. Cette société de services et de conseil IT canadienne a beaucoup grandi, tout comme Umanis, à coup d’acquisitions successives, en France notamment (Stanley en 2010, Logica en 2012, Alcyane Consulting et Collaborative Consulting en 2016, Affecto, Summa Technologies et Paragon Solutions en 2017, puis Facilité Informatique en 2018, Acando AB en 2019, etc.)
