La société d’ingénierie Astek a obtenu un financement de 200 M€ grâce au fonds H.I.G. WhiteHorse, suite à l’entrée au capital de l’équipe de direction, aux côtés de Jean-Luc Bernard, le fondateur. Ces fonds soutiendront sa politique active d’acquisitions et de développement ciblé.
Société d’ingénierie IT basée à Boulogne-Billancourt depuis 30 ans, Astek a annoncé 270 M€ de chiffre d’affaires en 2020 et il prévoit 360 M€ en 2021. Et grâce à ses nombreuses acquisitions, Astek espère dépasser la barre des 500 M€ en 2024, combiné à une marge d’EBITDA supérieure à 10%. « Dans le prolongement d’une dynamique hors pair, et grâce à la confiance et l’investissement de ces deux partenaires prestigieux, Astek atteindra plus rapidement son objectif d’un milliard de chiffre d’affaires, et confortera sa position d’acteur de référence en Europe de l’Est, au Canada et en France. » déclare Jean-Luc Bernard, fondateur et président du conseil de Surveillance d’Astek.
6 acquisitions ciblées sur les deux dernières années
Le groupe a réalisé 6 acquisitions ciblées sur les deux dernières années, renforçant ainsi son empreinte géographique mondiale, ses expertises et son offre de services. Par exemple, Astek s’implante dès février 2021 en Belgique et aux Pays-Bas avec l’acquisition d’Immune-IT, un spécialiste des services IT, du test et de la transformation digitale. En décembre 2020, il avait racheté Ineat, un prestataire IT expert en expérience utilisateur et en e-commerce présent en France, en Chine et au Canada. En novembre 2020, le rapprochement avec Meritek, un prestataire IT leader canadien dans les secteurs des banques, assurance et transports au Québec. Tout en maintenant une croissance organique soutenue et régulière, supérieure à 10% par an, Astek entend accélérer son développement en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen Orient et en Asie et être un acteur clé de la consolidation du secteur dans tous ces continents.
Le fonds H.I.G. Whitehorse a la manœuvre
H.I.G. Whitehorse a arrangé cette émission Unitranche, une structure de financement créée pour accompagner le développement d’Astek. AXA IM Alts participe à cette émission. Ce financement est complété par l’ouverture plus large du capital (MBO) des dirigeants aux côtés du fondateur et des dirigeants. H.I.G. Whitehorse est le fonds de dette primaire de H.I.G. Capital, un leader mondial de l’investissement alternatif avec 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
« Astek a connu une croissance importante ces dernières années, y compris en 2020 malgré la crise du Covid-19. Aujourd’hui, Astek se retrouve idéalement positionné sur un marché aux fortes perspectives de développement, porté par un besoin grandissant des entreprises en matière de digitalisation, et par un marché fragmenté qui continue de se consolider. Nous sommes enthousiastes à l’idée de contribuer aux futurs succès de ce groupe grâce à notre financement sur-mesure » détaille Pascal Meysson, responsable H.I.G. de WhiteHorse Europe.
