Le fonds Siparex Intermezzo est intervenu fin 2021 pour soutenir la croissance de Maltem, une société de conseil IT francilienne (92). Cette nouvelle levée de fonds à hauteur de 15 M€ combine dette senior, mezzanine et un recours au nouveau dispositif d’obligations relance.
Fondée en 2001 par Jean-Luc Clamen et Pascal Mennesson, Maltem commercialise des services dans le Conseil, la donnée, le développement, l’expérience utilisateur et la Cybersécurité. Cette société de conseil IT francilienne (92) emploie près de 1000 collaborateurs dans 12 pays pour un chiffre d’affaires 2021 prévisionnel de 100 M€. Sa forte progression s’explique en partie par des acquisitions réussies et par l’ouverture de plusieurs bureaux à l’international (Benelux, Asie, Amérique du Nord et Australie).
« Maltem refinance sa dette existante avec l’aide de Siparex, et la complète avec des financements juniors de type Mezzanine et d’Obligations Relance à hauteur de 15 M€, montant auquel s’ajoute des lignes de financement complémentaires pour réaliser de nouvelles acquisitions sous 24 mois », explique Philippe Dutheil, directeur associé du fonds Siparex Intermezzo.
D’ailleurs, cette nouvelle levée de fonds permet déjà à Maltem de finaliser sa dernière acquisition de 2021, Esopia, et de consolider celles d’Omnilog et de Bocasay réalisées plus tôt dans l’année. Rappelons que la société de conseil IT avait déjà opéré de nombreuses acquisitions ciblées ces dernières années, dont celle d’Omnilog en 2018.
Une première levée de fonds avec Novi 1 en 2018
D’ailleurs, cette même année, Maltem avait déjà annoncé une première levée de fonds avec Novi 1, un fonds créé par la Caisse des Dépôts et Consignations et la Fédération Française des Assurances, qui est géré par Tikehau IM, la société de gestion d’actifs de Tikehau Capital.
Siparex Intermezzo 2 est le fonds de financement Mezzanine de 2ème génération de Siparex, un spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et ETI (3 milliards d’euros d’actifs). Siparex Intermezzo cible les PME et les petites ETI à qui elle propose de réaliser des opérations de transmission et de développement.
