La SSII française va acquérir environ 65 % de CS Group, une société de service française dont elle détient déjà 9,80 %. Sopra Steria lancera une OPA début 2023 afin d’acquérir les titres restants en bourse. Coût total de l’opération : environ 282,5 M€.
La concentration s’accélère dans le secteur des sociétés de service IT en France. Sopra Steria prévoit d’acquérir fin 2022 environ 65 % de CS Group, une société de service française spécialisée dans les domaines de la défense & sécurité, du spatial et de l’énergie nucléaire.
Tout d’abord, La SSII française investira 11,50 euros par action pour acheter les 29,73 % du capital détenus par les dirigeants de CS Group, Yazid Sabeg et Eric Blanc-Garin, ainsi que par leur holding commune Duna & Cie. En outre, Cira Holding et les fondateurs de Novidy’s ont consenti à lui vendre les actions CS Group qu’ils détiennent, respectivement 29,15 % et 6,38 % de son capital. L’acquisition de ce bloc de 65,26 % portera la participation de Sopra Steria à 75,06 % du capital de CS Group.
Lancement d’une OPA au 1er trimestre 2023
L’acquisition de ces actions conduira Sopra Steria à déposer au 1er trimestre 2023, une offre publique d’acquisition (OPA) simplifiée auprès de l’Autorité des marchés financiers. Sopra Steria investira au total environ 282,5 M€, hors prise en compte d’une dette nette de 3,2 M€, pour acquérir 100 % du capital de CS Group.
Selon Cyril Malargé, directeur général de Sopra Steria : « Le rapprochement entre Sopra Steria et CS GROUP permettrait de créer un acteur de référence des services et de l’ingénierie du numérique, maître d’oeuvre de systèmes critiques dans les domaines de la défense & sécurité, du spatial et de l’énergie nucléaire. Il renforcerait également nos positions dans les domaines de la cybersécurité et de l’aéronautique. Enfin, il nous positionnerait très favorablement sur des marchés verticaux dont les perspectives de croissance sont très importantes pour les années à venir ».
Sopra Steria se renforce dans la défense & sécurité, l’espace et l’énergie
Sopra Steria adresse déjà les forces armées ainsi que les administrations en charge de la sécurité intérieure dans de nombreux pays européens. En 2021, la SSII déclare avoir réalisé un volume d’affaires de 500 M€ dans ces domaines. Grâce au rachat de CS Group, la SSII améliorera ses expertises dans les systèmes de command & control, de communication sécurisée, d’information logistiques et de cyberdéfense, etc.
L’acquisition de CS Group lui permettrait également de développer, sur une base européenne, une forte compétence dans les systèmes et les applications dédiées à l’espace. Comptant parmi les 1ers acteurs européens de l’informatique spatiale, CS Group intervient, depuis 40 ans, sur l’ensemble des métiers et durant tout le cycle de vie des systèmes pour l’espace.
Enfin, ce rapprochement concentrerait des expertises importantes dans le domaine de l’énergie et en particulier du nucléaire. Les compétences de Sopra Steria dans le conseil, la transformation digitale et le PLM seraient complétées par celles de CS Group dans l’informatique technique et industrielle ainsi que dans la modélisation et la simulation numérique.
